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      財經365零基礎學理財:巴菲特股買入時機分析!

      2021-09-10 09:52? 來源:財經365 作者:劉興 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

      來源:財經365

        財經365(www.exemple1.com)訊,許多投資者喜歡從股神巴菲特的投資理念來提高回報。在研究巴郡的投資組合時,投資者應記住,并非所有他的持股此時均應買入。盡管如此,他擁有一些股票如DaVita、STORE Capital,以及Verizon為投資者增持提供令人信服的案例。

      財經365零基礎學理財:巴菲特股買入時機分析!

      財經365零基礎學理財:巴菲特股買入時機分析!

        1. DaVita

        DaVita一直受惠于于人口統計和政府放水。在歷來嬰兒潮下,每天約有1萬名嬰兒進入醫療需求系統,其中包括化驗服務?,F在最年輕的嬰兒潮一代都已經50多歲了,這趨勢可能會令這家總部位于丹佛的化驗巨頭業務繼續強勁增長。

        HealthCare Appraisers約占DaVita市場份額的37%,而競爭對手Fresenius則占其約38%的份額。雖然市占優勢使DaVita在市場上處于有利地位,但Somatus等整體公司正嘗試引導患者遠離化驗。此外,議會第290號法案威脅減少加州的化驗所的報銷,該州占美國人口12%。但是,法院暫時停止了該法案的實施。

        在這些競爭和政治威脅中,DaVita前兩個季度的收入略高于57億美元,與2020年前六個月相比增長不到1%。在2021年第二季業績會上,管理層將收入持平的原因歸咎于與新冠肺炎相關的死亡率過高和PPE成本增加。盡管如此,運營費用、債務費用和所得稅的減少幫助將DaVita的六個月收入提高到5.31億美元,比2020年同期增長了20%。

        DaVita股價在過去12個月內上漲了約55%,其市盈率在此期間從約13倍攀升至20倍。競爭對手Fresenius保持著類似的倍數。隨著世界從新冠肺炎中復蘇,并且DaVita的估值回到長期歷史平均水準,該股票應繼續為股東帶來回報。

        2.STORE Capital

        STORE自稱為中型房地產資本解決方案的領導者。它不斷尋求增加其投資組合,目前擁有超過2700處物業,包括餐廳、健身俱樂部和金屬制造設施。

        公司提供Triple Net Lease,即租客除支付租金,還負責保險、維護和財產稅。雖然STORE Capital作為房地產投資信托基金,能從此類租賃中減省成本,但公司在疫情期間確實遭受了損失,因為其整體租金收入在2020年5月降至69%的低點。然而,近來情況穩步恢復,截至2021年7月,STORE的租金收入現已達到98%。

        這次復蘇令公司在2021年前兩季實現了3.74億美元的收入,比2020年同期增長了8%。雖然運營費用猛增13%,但出售房產獲得近2200萬美元的凈收益,導致凈收入增至超過1.17億美元,比去年同期增長14%。

        此外,由于這是一個REIT,投資者將獲得至少90%的公司凈收入的股息。目前,這相當于每年每股1.44美元,現金回報率為3.9%,大約是標普500目前平均水準的3倍。此外,管理層剛剛提高了對2021年調整后運營資金收入的估計,在減去房地產銷售收益并加上折舊和攤銷后,新的收益估計在每股1.94美元至1.97美元之間,公司可望輕松支付股息。

        由于復蘇,STORE股價在過去12個月內上漲了50%,幾乎達到疫情爆發前的高位。盡管它可能不會再錄如此強勁增長,但其高股息收益率和不斷努力收購新物業應繼續為投資者帶來回報。

        3.Verizon

        許多人都知道Verizon是美國三大5G供應商之一,但一些投資者可能忽略的公司是市場信息公司J.D. Power的調查中連續26次獲得網絡質量第一,并連續15年獲得Root Metrics整體網絡性能獎。

        Verizon的5G功能可以通過提供4G世界無法實現的功能,即網絡即服務(NaaS),將公司提升到一個新的水平。NaaS是一種基于訂閱的云服務,可為人工智能、虛擬實境和基于物聯網的應用程序提供支持。這使遙距監控到自動駕駛汽車等行業的功能成為可能。雖然AT&T和T-Mobile越來越強調云服務,但Verizon是唯一一家在其最新的業績會上廣泛討論NaaS的主要電信公司。這可能表明Verizon更好地看到了其潛質。

        2021年上半年,收入與2020年前兩季相比增長了7%,達到666億美元。同期,由于支出和非核心收入來源的增長放緩,凈收入飚升24%至113億美元。

        然而,有兩個因素可能推動了巴菲特的興趣。一是分紅。Verizon以每股2.51美元的價格提供4.5%的現金回報。此外,自2007年以來,股息每年都在增加,并且自2000年Bell Atlantic/GTE合并成立Verizon之前就開始提供派息。更多資訊,關注財經365股票門戶網站!


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