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        航發系集體漲停分的清嗎?教你如何區分軍工龍頭!

        2020-02-18 07:49? 來源:財經365 作者:laoduo 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

        來源:財經365

        財經365(www.exemple1.com)2月18日訊:今天市場受到周末定增政策的利好,大量漲停。但熱點最集中的卻是軍工。

        股市分析

        整個航發系漲停!在優秀的軍工霸主面前,連蝗蟲板塊都失去了光彩。盤后又出了印度宣布蝗蟲可控,不禁感嘆,這一屆蝗蟲不行。


        航發系的漲停,來自美國的制裁。兩個消息。


        《華爾街日報》援引消息人士的話稱,特朗普政府正考慮阻止通用電氣向中國C919客機交付LEAP-1C發動機。其原因是政府內部有一些人擔心,中國可能會對CFM的發動機進行“逆向工程”,以此獲得發動機的制造技術,未來這將損害到美國的商業利益。


        另據路透社16日的報道稱,除了引擎,美國政府還考慮禁止霍尼韋爾國際公司賣給中國飛機控制系統。同時,特朗普政府還考慮限制通用電氣為C919提供航空電子系統的出口。


        解析之前,先明確告訴大家。題材本身的出發點,都不是既定政策,都是考慮而已。兩個考慮,讓市場集體瘋狂。背后還有一個邏輯。那就是軍工系的企業,非常需要定增來做大做強。軍工系本身就是非常依賴資金的板塊。萬事俱備只欠東風,剛好這個制裁東風,美國的消息送來了!


        說到自主可控,大家很容易想到的是之前做的安全可控,芯片可控的。但發動機可控,卻一直是中國的痛點。從“兩彈一星”一路走來,中國軍工在封鎖中成長壯大,擁有極強的研發實力和技術優勢。雖然短期全球航空發動機產業鏈不可能向中國轉移,但航空發動機“自主可控”的迫切性具備更鮮明的邏輯。所以漲停的是航發系!


        軍工的科研,和大家理解的芯片科研,每一家公司占據一個細分領域的模式不同,你可以在芯片板塊看到百花齊放,但軍工不是!

        飛機研制的特點:“型號攻關、團結會戰”,體制內有且只有一家單位主導,其他軍工配合。所以軍工的挖掘龍頭極其簡單。你只要抓住主導企業即可。那就是航發動力。主業就是做發動機。


        提醒大家軍工行業的玩法。

        第一,軍工不看估值,企業賺錢能力取決于軍隊裝備進度。

        第二,軍工調研存在困難,很多涉及研發進度無法披露。

        第三,軍工確實低位,完全事件驅動型。


        最后是板塊內個股的擅長,以及炒作方向。個股部分援引東興軍工的素材,僅供參考。請勿作為買入依據。目前重點在發動機,是事件的核心驅動!


        航空發動機產業鏈:


        航發動力(發動機整機)

        航發科技(機匣葉片鈑金軸承等)

        航發控制(控制分系統的關鍵零部件供應)

        鋼研高納(高溫合金龍頭,業績高速增長)


        機電板塊龍頭:


        中航機電(機電系統龍頭,估值較低,存在優質研究所注入預期)

        值得注意的是,我國航空機電系統相較于航電系統,與國外差距更大,未來國產替代和自主可控空間也更大。

        航電板塊龍頭:

        中航電子(航電系統龍頭,存在優質研究所注入預期)

        大飛機板塊:中航飛機、洪都航空、中航沈飛等。

        注入預期的意思是,當前定增寬容的市場機制下,有可能會有一些資本動作。


        市場未必會按照炒作思路來走。游資會參與事件型驅動板塊,這是他們擅長的領域,但機構未必會。盈虧同源,注意節奏!更多資訊,關注財經365股票或“財經365網”微信公眾號看財經深度爆文!

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